Чистая прибыль Сбербанка России в январе—мае 2023 года составила 589 млрд руб. (по российским стандартам бухгалтерского учета), сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Рентабельность капитала составила 23,9%, а достаточность общего капитала — 13,5% при рекордных дивидендах 565 млрд руб.
«Потребительская и деловая активность продолжает восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов — 2,4 трлн руб. частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн руб.»,— отметил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, банк сумел сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по итогам первых четырех месяцев нынешнего года составляла 470,9 млрд руб.
В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по РПБУ упала на 75,7% относительно 2021-го и составила 300,2 млрд руб. В апреле 2023 года акционеры Сбербанка приняли решение выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 руб. за акцию. Сообщалось, что на выплаты направят 565 млрд руб.— это максимальный показатель за всю историю банка. В ноябре 2022 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует выплатить дивиденды в 2023 году.
Устойчивость банка — это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 1 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка СБЕРБАНК составила 39531.37 млрд.руб. За год активы увеличились на 13,53%. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 3.03% до 4.11%.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
СБЕРБАНК — банк с государственным участием.
СБЕРБАНК — имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Рейтинг кредитоспособности банка СБЕРБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Января 2022 г.):
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется «предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 5364.84 до 5328.55 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 5438.12 до 6472.17 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 82.33%, что означает прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО Сбербанк можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.96% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.40% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.7% c 31287.88 до 35561.02 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.7% c 27698.67 до 31781.53 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Сбербанк можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 16.29% до 23.13%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 20.85% до 31.26% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.84% до 4.70%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.51% до 9.40%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.90% до 2.75%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 2.77% до 2.07%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
За год источники собственных средств увеличились на 11.5%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 1.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5157.64 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Таким образом, за последний год у банка СБЕРБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СБЕРБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.44, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере 3 301 201 тыс.руб. Возможно, что наличие этой суммы объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы.
- количество индикаторов ненадежности — 1;
- количество индикаторов неустойчивости — 1.
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Сбербанк России» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.
Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.
Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.
Полное название:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Руководство:
Греф Герман Оскарович
История
Сбербанк ведет свою историю с 12 ноября 1841 года, когда российский император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс.
В 1991 году общим собранием акционеров был учрежден акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ. В 1993 году в московских отделениях Сбербанка начали функционировать первые банкоматы. В 1995 году был создан негосударственный пенсионный фонд Сбербанка.
В 2007 году Герман Греф был утвержден председателем правления Сбербанка России. В 2008 году была внедрена «кредитная фабрика», благодаря которой банку удалось сократить срок принятия решения о выдаче кредита — с двух недель до нескольких дней или часов. В том же году в Москве начала работать система интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», впоследствии распространившаяся по всей России. В 2009 году Сбербанк объявил о ребрендинге, который продлился пять лет. Изменился логотип компании, а из названия исчезло слово «Россия».
В 2010 году Сбербанк заявил о намерении выйти на рынок инвестиционного банкинга. В итоге Сбербанк выкупил 36,4% «Тройки Диалог» у Standard Bank и 63,6% у TDM Limited Partnership. Сейчас корпоративно-инвестиционный блок работает под брендом Sberbank CIB. В 2011 году Сбербанк подписал окончательное соглашение о покупке 100% акций австрийского Volksbank International (VBI). Сделка открыла для Сбербанка выход на рынки Центральной и Восточной Европы.
В 2012 году Сбербанк впервые в истории занял первое место на рынке кредитных карт в России. В том же 2012 году в Стамбуле глава Сбербанка Герман Греф подписал соглашение с представителями банковской группы Dexia о покупке турецкого Denizbank вместе с «дочками» в России и Австрии. Сумма сделки, которую назвали крупнейшей в истории банка, составила $3,5 млрд. Также Сбербанк и BNP Paribas завершили сделку по созданию совместного предприятия на рынке POS-кредитования — «БНП Париба Восток» (известен под брендом «Сетелем»). Это партнерство позволило банку выйти на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях и автосалонах.
В 2017 году в приложении Сбербанка появились обновления, позволяющие оплачивать налоги по QR-кодам.
Чем занимается
На ноябрь 2017 года являлся лидером по величине активов (22,8 трлн руб.), депозитам частных лиц (11 трлн руб.) и кредитам физлицам (4,8 трлн руб.). В 2016 году на его долю приходилось 28,7% совокупных банковских активов в России. Клиентами Сбербанка являются 110 млн физлиц и более 1 млн предприятий при том, что в России проживают 146,8 млн человек и зарегистрировано 4,5 млн юрлиц. Для розничных клиентов предоставляет широкий спектр услуг: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.
Сейчас услугами онлайн-банкинга «Сбербанк Онлайн» пользуются более 30 млн человек, SMS-сервисом «Мобильный банк» — около 30 млн клиентов. Под брендом Cetelem банк занимается POS-кредитованием (совместно с BNP Paribas). Сеть банкоматов и терминалов самообслуживания «Сбербанка» насчитывает более 90 тыс. устройств. В штате компании — более 260 тыс. человек. Компании группы Сбербанк также оказывают лизинговые и факторинговые услуги, предоставляют сервисы в области недвижимости, страхования и инвестиций.
Руководство
Должность: Президент, председатель правления
Дата начала полномочий:
28 ноября 2007 года
Ключевые персоны
Греф Герман
С 1991 года работал в руководящих органах Санкт-Петербурга. В 1998-2000 годах — первый замминистра госимущества РФ. В 2000 году назначен министром экономического развития и торговли РФ. С 28 ноября 2007 года — президент, председатель правления Сбербанка.
География работы
Присутствует в 83 субъектах России и 22 странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Турции, на Украине. Количество клиентов за пределами России — 11 млн человек.
