Бизнесмен Александр Ебралидзе. 2017 год. «Балтинвестбанк вёл переговоры о мировом соглашении с должником, но поскольку результата они не принесли, банк был вынужден обратиться в суд», — сообщили «ДП» в кредитной организации, отказавшись от развёрнутого комментария. В частности, из материалов дела следует, что требование Балтинвестбанка обеспечено залогом, но не указано, что именно передано в обеспечение.Самым крупным кредитором в банкротстве Александра Ебралидзе является госкорпорация ВЭБ.РФ, которая и инициировала эту процедуру. Корпорация пытается взыскать с предпринимателя почти 40 млрд рублей. Балтинвестбанк является миноритарным кредитором, но его требования к Александру Ебралидзе обеспечены залогом — в отличие от ВЭБ.РФ. По статистике, процент удовлетворения требований залоговых кредиторов существенно выше (32,4% против 2,4%).»Балтинвестбанк имеет преимущество перед ВЭБ.РФ. Вместе с тем ввиду того, что предмет залога является совместным имуществом супругов Ебралидзе, размер удовлетворения банка снизится почти в 2 раза», — отмечает Денис Шестаков, партнёр юрфирмы Grata International.При этом ВЭБ.РФ и Александр Ебралидзе рассматривают возможность заключения мирового соглашения. Однако, по мнению Максима Борисова, управляющего партнёра Impravo, существуют подводные камни. «Не исключено заключение трёхстороннего мирового соглашения — с Балтинвестбанком и с ВЭБ.РФ, но такая схема представляет собой риск. Ведь если объявятся другие кредиторы и Александр Ебралидзе всё–таки будет признан банкротом, полученные по мировому деньги придётся вернуть», — поясняет Максим Борисов. По его мнению, в такой ситуации ни банк, ни госкорпорация не согласятся на мировое. Вопрос о мировом соглашении поднят в суде с целью отложить введение процедуры банкротства, не более того, предполагает эксперт.Разрешение этой ситуации может осложнить ещё один фактор — уголовное дело в отношении Александра Ебралидзе, которого арестовали в ноябре 2021 года по подозрению в организации растраты. По версии следствия, экс–предправления Констанс–банка Эльдар Дыгов совместно с неустановленными лицами в 2014–2016 годах присвоил 2,9 млрд рублей.»В случае ареста имущества Александра Ебралидзе в рамках уголовного дела арбитражный суд не утвердит мировое соглашение, даже если залоговые и незалоговые кредиторы примут единогласное решение о его заключении, поскольку исполнение его условий будет невозможным, — поясняет Денис Шестаков. — В отсутствие же арестов сам факт наличия уголовного дела не окажет влияния на процесс заключения и исполнения мирового соглашения».С учётом практики, скорее всего, кредиторам не стоит рассчитывать на второй вариант. Расследование экономических преступлений, как правило, сопровождается арестами любого ценного имущества обвиняемого.Проходящий санацию Балтинвестбанк начинает чистить баланс от непрофильных активов. В наступающем году банк планирует продать три объекта недвижимости в Петербурге, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей.Балтинвестбанк, который проходит финансовое оздоровление под руководством Абсолют банка, планирует начать распродавать непрофильные активы. На продажу уже выставлены три объекта недвижимости, который находятся на балансе банка, рассказал «ДП» председатель правления банка Константин Яковлев. Один из объектов — участок под застройку в Мурино площадью 18 га, который находится на территории жилого комплекса ЖК «Силы природы». Строительство комплекса остановилось весной 2016 года и до сих пор не возобновлено из-за проблем с подключением к сетям, на которое у застройщика O2 Development не хватило собственных средств. Изначально ЖК «Силы природы» был рассчитан на пять очередей на участке в 30,3 га, на данный момент освоено только 12 га (там велось строительство первых двух очередей) — эта земля оформлена в собственность ЖСК «Муринское-1» и ООО «Романтика». Оставшиеся незастроенными 18 га находятся в собственности Балтинвестбанка и выставлены на продажу. Стоимость участка, по словам Константина Яковлева, оценивается продавцом в 1-1,5 млрд рублей. Также, по словам председателя правления, Балтинвестбанк планирует продать два особняка на Каменном острове, по адресу 1-я Березовая аллея, 24 и на набережной реки Малой Невки, 35а. Участки были получены в счет погашения кредитов, выданных в 2013 года и оказались на балансе банка еще до начала санации. Ранее собственником этой недвижимости была фирма «Эс-пи-ар менеджмент сервисиз лтд», до 2008 года входившая в состав собственников Балтинвестбанка. Сейчас стоимость зданий и участков на Каменном острове оценивается банком в 1,7 млрд рублей. «Реализация этих объектов прописана в плане финансового оздоровления. Сейчас мы ищем наиболее оптимальный способ их продажи и ведем переговоры с потенциальными покупателями», — заявил Константин Яковлев. В банке не называют конкретных претендентов на объекты. Участком в Мурино интересуются в основном застройщики Северо-Западного региона, которые работали в данном районе, также интерес проявляют застройщики из других регионов, которые хотят выйти на рынок недвижимости Петербурга, уточнили в пресс-службе. Переговоры по поводу объектов на Каменном банк ведет с частными лицами и девелоперами, а также «крупными компаниями, которые предполагают использовать данную недвижимость для офисных помещений или для открытия бизнеса по оказанию услуг». Цена участка в Мурино в пересчете на квадратный метр — рыночная, но реалистичность сделки под вопросом, поскольку банк будет ориентироваться на девелопера или инвестора, у которого есть свободные средства для покупки участка целиком: таких игроков на рынке немного, комментирует заместитель директора департамента инвестиционных услуг компании Colliers International в Петербурге Анна Сигалова. По ее мнению, участок подходит для реализации жилого проекта экономкласса, где цена продажи квадратного метра составит не более 80 тыс. рублей. Что касается объектов на Каменном острове, для девелоперов они не очень интересны в связи с жесткими ограничениями, накладываемыми градостроительным законодательством на эту зону, добавила Анна Сигалова. Как отмечает аналитик ГК «Финам» Владислав Исаев, для любого банка недвижимость является непрофильным активом, который заметно снижает эффективность бизнеса. При наличии на балансе недвижимости банкам приходится нанимать дополнительный персонал для управления/оценки/поиска покупателей. Также под такие активы необходимо создавать резервы, причем чем дольше активы находятся на балансе — тем больше создается резервов. Оживление продаж залоговой недвижимости банками началось еще в 2015 году, когда ВТБ24 выставил на продажу сотни залоговых объектов, а за ним подтянулись и другие банки, отметил аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «В 2015-м на публичных торгах было реализовано в 20 раз больше жилой недвижимости, чем годом ранее. Это, на мой взгляд, однозначно говорит о том, что банки набрали на балансы очень много непрофильной для них недвижимости, но проблема в том, что рынок недвижимости долгое время был перегрет, а сейчас цены снижаются, соответственно, обесцениваются залоги. Для некоторых банков это может быть очень неблагоприятно», — говорит аналитик. Из-за падения цен на недвижимость многие банки откладывают распродажу недвижимости, несмотря на необходимость пополнять капитал. «В любом случае, у санируемых банков нет возможности подождать окончания кризиса, и они продают недвижимость с дисконтом в 5-15% в зависимости от ликвидности», — говорит Владислав Исаев. Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) официально объявили о санации Балтинвестбанка 27 декабря прошлого года. Финансовую дыру в капитале Балтинвестбанка оценивали в 20 млрд рублей. Конкурс на роль санатора выиграл Абсолют банк — структура РЖД, у которой уже есть опыт санации другого банка — «КИТ Финанс». Финансовое оздоровление Балтинвестбанка будет длиться 10 лет, Банк России выделил на оздоровление банка 32,3 млрд рублей под обеспечение. План финансового оздоровления банка был согласован Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и передан агентством на утверждение в Центробанк РФ в октябре этого года и на данный момент находится на рассмотрении. По словам главы правления банка Константина Яковлева, 2016 год Балтинвестбанк планирует закончить с прибылью около 3 млрд рублей. Активы банка на 1 декабря составляют 80,8 млрд рублей (74 место по РФ), капитал санируемого банка остается отрицательным и составляет –1,1 млрд рублей.Розничный депозитный портфель банка на конец года составит порядка 27 млрд рублей, за 2017 год банк планирует нарастить его до 29 млрд рублей. Корпоративный депозитный портфель в 2017 году банк планирует нарастить на 1 млрд рублей, до 7 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель банка на конец 2016 года составит около 40 млрд рублей по МСФО. Новые выдачи по юрлицам составят примерно 2 млрд рублей, по физлицам — 1,7 млрд рублей. В 2017 году, по словам Яковлева, Балтинвестбанк планирует запустить программы кредитования малого и среднего бизнеса. Пока же банк наращивает выдачи автокредитов — соответствующую программу он возобновил в мае этого года. Валерия Лебедева, Елена ЗборовскаяЧтобы устоять на ногах, Балтинвестбанк вынужден пожертвовать ценным активом — портфелем залоговых кредитов. Как стало известно «ДП», большой пакет ипотечных и автокредитов на несколько миллиардов рублей купил банк «СОЮЗ» Олега Дерипаски.Балтинвестбанк по-прежнему не проводит платежи юрлиц и все расчеты по пластиковым картам по предписанию ЦБ. Существование многих корпоративных клиентов таким образом оказалось под угрозой. Все они ждут решения регулятора об отзыве лицензии или санации. Еще на прошлой неделе комиссии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанка закончили проверку в банке, решения о санации ждали после заседания комитета по банковскому надзору 1 или 3 декабря, но до сих пор регулятор молчит. «Мы открыли счет в другом банке, но с поставщиками отношения сильно испортились. По сути, мы работаем бесплатно, можно сказать, что оказались на грани краха. Ждем решения о санации», — комментирует Ольга Котова, руководитель отдела продаж «SET Строительное оборудование» — одного из клиентов банка. «Причина задержек — дефицит текущей ликвидности. Вся ситуация находится под контролем Банка России», — комментирует пресс-служба Балтинвестбанка. Распродажа ипотекРанее игроки рынка говорили, что санация Балтинвестбанка привлекательна в первую очередь благодаря его богатой клиентской базе. Однако с начала года из банка ушли 26%, или 6,4 млрд рублей, средств предприятий. Самым тяжелым ударом, как писали СМИ, стала для банка потеря крупного клиента — ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», которое существенно сократило остатки на счетах банка — с 5 млрд до 1,7 млрд рублей.Потеря крупных корпоративных клиентов повлекла за собой серьезный дефицит ликвидности, и, как теперь стало известно, в последние месяцы ликвидность банку помогала поддерживать в том числе продажа кредитов физлиц, а именно самых ценных в рознице залоговых кредитов — автокредитов и ипотек. Розничный бизнес не был для банка приоритетным, доля корпоративных кредитов в общем объеме была выше. Как стало известно dp.ru, Балтинвестбанк продал часть кредитного розничного портфеля другим банкам, в частности, осенью часть кредитных договоров по ипотеке и автокредитам он переуступил банку «СОЮЗ», который контролируется страховой компанией «Ингосстрах», которую, в свою очередь, контролирует известный бизнесмен Олег Дерипаска. О переуступке говорят несколько клиентов банка, которым сообщают об этом в банке «СОЮЗ».По словам источника, близкого к «СОЮЗу», Балтинвестбанк продал этому банку «пару тысяч кредитных договоров», в основном ипотеку и автокредиты. «У хозяина «СОЮЗа» Олега Дерипаски есть деньги, но нет хороших кредитных клиентов, таким образом, он купил много надежных заемщиков с залогами», — говорит источник. «Пара тысяч кредитных договоров» (ипотека и автокредиты) по объему представляет собой больше миллиарда или даже несколько миллиардов. По данным на 1 ноября, кредиты физлицам в банке составляют 8,57 млрд рублей. При этом в начале года этот объем равнялся 11,64 млрд рублей. Самый крупный спад наблюдался еще весной. Сделки по переуступке кредитов между банками заключаются каждый день. В то же время банк «СОЮЗ» в Петербурге до этого активно не развивался, и, по словам участников рынка, его решение купить много залоговых кредитов петербуржцев выглядит неожиданным. По словам клиентов Балтинвестбанка, кредиты которых перешли к «Союзу», в этом банке даже нет возможности завести пластиковую карту чтобы платить через нее, кроме того, в Петербурге у банка всего три офиса. «Факт уступки права требования по части розничного кредитного портфеля подтверждаем. Это автокредиты. Объем сделки не раскрываем», — комментируют в пресс-службе Балтинвестбанка. «Осенью текущего года банком «СОЮЗ» была приобретена часть розничного кредитного портфеля Балтинвестбанка. Приобретенные кредиты были выданы на покупку недвижимости и автотранспорта», — передал через пресс-службу Дмитрий Ищенко, заместитель председателя правления банка «СОЮЗ». Объемы проданных кредитов он также не раскрывает. При этом клиентам, кредиты которых Балтинвестбанк переуступил «СОЮЗу», говорят, что решение по Балтинвестбанку будет принято еще нескоро. «Из главного офиса просили всех подождать еще неделю-полторы, будет ясно, в какой форме пройдет санация, пока никто банк покупать не готов», — говорят сотрудники «СОЮЗа» своим клиентам.Также некоторые клиенты Балтинвестбанка сообщают, что их кредиты переуступают Экспобанку, которым владеет известный банкир Игорь Ким. Однако в «Экспобанке» говорят, что сейчас сосредоточены на работе с зарубежными активами и не заинтересованы в рознице, поэтому, если такие переуступки и состоялись, это были единичные, рядовые для банковского рынка сделки. При этом ни «СОЮЗ», ни Экспобанк не претендуют на роль санатора.Претендентов все меньшеТем временем ряды претендентов на роль санатора Балтинвестбанка редеют. Один из основных претендентов, опытный санатор Альфа-Банк уже официально подтвердил, что больше не ведет переговоры с топ-менеджментом Балтинвестбанка о возможной санации, причины отказа в Альфа-Банке огласить отказались. В пресс-службе основного претендента на роль санатора, банка «Санкт-Петербург», говорят, что банк ждет финального предложения от АСВ, в том числе информации о сумме кредита. В то же время, по словам источника, близкого к руководству банка, на совете директоров даже не поднимался вопрос о возможной санации Балтинвестбанка и на ближайшем набсовете 18 декабря этот вопрос тоже поднимать не планируют.Есть еще несколько претендентов: Абсолют Банк, банк «Зенит». В Абсолют Банке отметили, что банк рассматривает участие в санации и ждет объявления о конкурсе. Банк «Зенит» на запрос не ответил. Пока остается неизвестной позиция еще одного претендента — АКБ «Международный финансовый клуб» Михаила Прохорова, старого друга владельца Балтинвестбанка Юрия Рыдника. Бизнесмены дружат уже без малого 20 лет. Однако в деле санации дружба вряд ли имеет значение: роль санатора несет в себе довольно большие риски, которые должны быть оправданы достаточной прибылью. Дыру в балансе Балтинвестбанка оценивают в 20 млрд рублей, однако это не такая большая сумма по сравнению, например, с «Таврическим» и Балтийским банком, у которого дыры оценивали в сумму около 30 млрд рублей. «20 млрд рублей — это тот объем потребности в источниках ликвидности, который банк выбирает за счет 7-дневного репо у ЦБ. Эту сумму легко увидеть из отчетности банка. Вероятно, до кризиса банк, как и многие другие, использовал вместо репо остатки на расчетных счетах. Дыра в капитале определяется из расчета созданных и предполагаемых к созданию банком резервов», — оценивает аналитик RMG Василий Сапожников.На 1 ноября активы Балтинвестбанка составляют 76,6 млрд рублей, капитал банка — 7,8 млрд. «Сейчас банк создал резервы по выданным кредитам в размере 7,6%. Если предположить, что банк должен списать каждый пятый кредит, то он практически лишится своего капитала и создаст резервы на 5 млрд рублей», — предполагает аналитик. Борьба акционеров за прибыльРанее «Коммерсант» сообщил, что на санацию Балтинвестбанка может быть выделено 37 млрд рублей: около 24 млрд рублей пойдет на пополнение капитала под 0,5% годовых на 10 лет, еще около 9 млрд рублей — на ликвидность, срок — 6 лет. Если это действительно так, то роль санатора по-прежнему выглядит весьма привлекательной, говорят аналитики. «Если предположить, что после выделения средств АСВ банк купит длинные ОФЗ с доходностью в районе 9,8%, то он получит единовременный доход от переоценки привлеченных средств по рыночным ставкам в районе 18 млрд рублей. Надо ли говорить, что такая операция крайне выгодна потенциальному санатору», — говорит Сапожников.Однако камнем преткновения для переговором с претендентами могли стать амбиции акционеров, поскольку 18 млрд рублей значительно превышают скрытые убытки банка, говорят аналитики. (Основные акционеры банка — выходец из Инкомбанка предприниматель Вадим Егиазаров, председатель совета директоров Балтинвестбанка экс-депутат ЗС Петербурга Юрий Рыдник и Александр Швидак). «Если текущий владелец готов уступить только половину банка, то в итоге санатору достанется только 9 млрд рублей от государственного пирога. А это значительно снижает привлекательность сделки. Для санатора и Балтинвестбанка эта сделка в любом случае будет выгодна, поэтому ждать возражений от миноритариев, если они есть, не стоит», — рассуждает Василий Сапожников. Альфа-Банк уже занимается санацией Балтийского Банка, и это довольно тяжело — управлять сразу несколькими такими сложными с организационной точки зрения процессами. Вероятно, это главная причина отказа Альфа-Банка от санации Балтинвестбанка, хотя для санатора важнее всего понять реальную глубину проблемы по сравнению с выделяемой на спасение банка суммой. Кроме этого, выдвижение на первый плана этой истории Банка «Санкт-Петербург» может говорить о том, что активы и клиенты Балтинвестбанка гораздо ближе и понятнее именно петербургской организации.руководитель аналитической службы «ИК «Доходъ»Балтинвестбанк занимал большую долю рынка на банковском рынке Петербурга, но, по большому счету, для санатора это больше проблема, чем преимущество. В любом случае банку потребуется реорганизация, клиентская база у банка хорошая, но многие крупные клиенты ушли на фоне плохих новостей. Это кот в мешке и слишком большая ответственность. Я думаю, что роль санатора Балтинвестбанка региональный банк потянуть не сможет. Поэтому, скорее всего, санатором станет большой федеральный банк, у которого есть для этого возможности и опыт.Глава правления петербургского банка
Оцените статью
